A2A ha fatto sapere di aver collocato con successo sul mercato europeo un’emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro, con scadenza 13 gennaio 2022, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di 3 miliardi di euro complessivi aggiornato ed ampliato il 25 novembre 2013. L’emissione, si legge nel comunicato, è destinata esclusivamente a investitori istituzionali e ha registrato ordini corrispondenti a 3,6 volte l’ammontare offerto. Le obbligazioni, che hanno un taglio unitario minimo di 100 mila euro, prevedono una cedola annua pari al 3,625% e sono state collocate ad un prezzo di emissione pari a 99,561%, mentre il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 3,688%, corrispondente ad uno spread di 190 punti base sopra il tasso di riferimento. L’emissione, destinata al rimborso del debito esistente, consentirà di ridurre il tasso medio del debito di Gruppo e, in linea con la strategia finanziaria, allungare la durata media del debito e ottimizzare il profilo temporale delle scadenze. La data di regolamento della sottoscrizione è stata fissata il 13 dicembre 2013, data dalla quale le obbligazioni saranno negoziate presso la Borsa del Lussemburgo. L’operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, Credit Agricole, Mediobanca e UniCredit in qualità di Joint Bookrunner.
A2A/ Effettuata un’emissione obbligazionaria sul mercato europeo per 500 milioni di euro
Il termovalorizzatore di A2A a Brescia (Infophoto)